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日本“断供”韩国!国内5家厂商坐收渔翁之利

时间:2019-07-20
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2019-07-12 08: 39

来源:水晶球金融网

日本“停止”韩国!五家国内制造商利用捕鱼人员的好处

7月1日,日本宣布将加强对韩国的出口管制,重点关注三种类型的化学品:制造OLED所必需的“氟聚酰亚胺”,半导体制造所需的“光致抗蚀剂”和“高纯度氟化氢”。 “。

日本控制着世界上近90%的高质量电子级氢氟酸生产能力。这一次,韩国的供应被切断,使国内电子级氢氟酸公司迎来了一个很好的机会。据报道,日韩将于7月12日举行贸易磋商。双方是否能在一天内达成协议。

2018年,中国电子级氢氟酸生产能力已超过20万吨。在上市公司中,天赐材料,巨化和三美的年产能分别为2.5万吨,18,000吨和1万吨。 A.

值得注意的是,电子氟化氢比氢氟酸更难以制造。电子级氟化氢是在电子级氢氟酸的基础上生产的。目前,中国使用的电子级氟化氢几乎完全依赖于日本,美国和欧洲。自2013年以来,中国电子级氟化氢的进口量持续上升,到2018年进口量已达到8,139吨。在上市公司中,深圳新兴于去年年底将其资本增加至汇凯化工,并拥有其30%的股权。汇凯化工目前正在建设年产5万吨的高品位无水氟化氢项目。

氟上游原料萤石

萤石是一种不可再生资源,是工业氟的唯一来源,也是所有氟化工产品的原料(氟化物与硫酸反应生成的氟化氢,是生产无机和有机物的基本原料)氟化物)。

在7月的第一周,萤石价格的长期上涨继续上涨。国内萤石85%的矿产资源上涨至3000-3550元/吨,国内领先的石材资源尤其受到市场关注。

不平衡供应增加了萤石价格

在萤石矿产资源保护进一步增加的背景下,一些不符合环保标准的矿山逐渐退出。在内蒙古,只有项镇(金石资源子公司)和永和有安全许可证,其他企业仍处于暂停状态。从国家的角度来看,安全生产和环境保护的原因受到采矿的限制,一些制造商将来会面临永久性的关闭。经纪商预计,2019年中国萤石总产量将下降约17%,供应继续收缩。

另一方面,海关数据显示,今年前五个月,中国97%的萤石粉进口量同比下降64%,而出口同比增长14%。在缅甸,由于内战,所有对中国的稀土出口都已停止,其他类别的资源将在中国受到影响。萤石粉就是其中之一。去年,中国从缅甸进口了6.7万吨萤石,约占国内进口总量的14%。如果缅甸的萤石进口完全被禁止,萤石行业的供应可能会更糟。

供应不平衡导致萤石市场价格逐步上涨。

按理说,上游原料萤石价格上涨可能会压缩氢氟酸企业的利润。这个现实真的如此吗?这需要引入点差的概念。在下图中,氢氟酸和萤石之间的价格差异是氢氟酸企业的生产利润。自7月以来,萤石在没有氢氟酸的情况下上升,因此价差扩大,氢氟酸公司受益更多。上游和中游都很开心。

上游价格适度上涨将推动下游产品热潮,外部因素和国内产业需求叠加,后期氟化学和萤石仍值得关注。

图十:氢氟酸和萤石(和硫酸)的价格趋势

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如何炒氟化学品?

根据最近的炒作,由于萤石价格上涨,金石资源的股价在年内继续波动。

氟化学品库存在6月份稳定下来,并由7月初的日韩事件引发。业务深度更有利。深圳新兴7月1日在市场和涨停中处于领先地位。

在近期的第二轮炒作中,3股氢氟酸(天赐材料,巨化,三美)的热度有所增加,并且跟上了这一趋势;黄金和石头资源保持恒定温度。

总体而言,市场正在等待今天看,但并非负面。日韩贸易摩擦的投机因素仍高于产品价格上涨。此外,中国公司的氢氟酸产品能否取代日本并融入韩国OLED企业产业链,还有许多未知数,但中国对氟化氢的“严重伤害”无疑是必须的,而这个短板是强制性的。当然是在这个行业。

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